百威亚太IPO定价27港元/股，集资规模将列2019年全球第二

评论：0 浏览：679 发表于：2019-09-27

百威啤酒

　　百威亚太距离港交所挂牌敲钟又近了一步。

　　9月24日上午，全球最大啤酒生产商百威英博发布公告称，亚洲子公司百威亚太香港IPO定价为27港元/股，已部分行使发售量调整权，将全球发售规模由初始约12.62亿股扩大至14.52亿股，以补足额外市场需求。在行使超额配售选择权之前，此次发行的总收益将达到392亿港元，如果超额配售选择权被全部行使，百威英博预计额外总收益将达到590亿港元。

　　虽这与该公司首次上市计划集资的98亿美元相比，大幅减少近一半，但这一数据仍将使这家啤酒酿造商的IPO规模有望位列今年全球第二，排在第一的是集资规模约631.8亿港元的Uber Technologies。

　　百威英博还表示，在行使超额配售选择权之前，百威英博将拥有百威亚太88.86%的股权，如超额配售选择权全面行使，这一控股比例将达到87.22%。此外，公司计划把IPO所得的净收益用于偿还债务，这一说辞与百威亚太首次IPO时如出一辙。

　　相较于首次在港IPO计划，百威亚太此次IPO进行了多方面调整，除了发行价由此前每股40-47港元下调至27港元之外，相较于首次IPO并未引入基石投资者，本次重启IPO，百威亚太引入新加坡主权基金GIC担任基石投资者，合计认购10亿美元百威亚太股份(4.910, 0.02, 0.41%)。此外，百威亚太还以约160亿澳元(约合113亿美元)的价格，将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries出售给日本饮料食品巨头朝日集团。

　　显然，调整结果受到了机构性投资者的认同，目前百威亚太国际配售及公开配额均获足额认购。不过，9月24日上午，有媒体援引知情人士称，昨日(9月23日)截止认购，百威亚太公开发售部分初步点算取得超购约2.56倍，认购反应逊于两个月前首次上市。

　　按照最新时间表，百威亚太将于9月30日正式在港交所挂牌上市。此前，香港交易所行政总裁李小加在回应此前百威亚太“刹停”在港上市一事曾称：“巿场原先对有大型项目在港上巿感到高兴，虽然有关公司搁置上巿的决定令市场感失望，但在现时巿场运作机制完善下，发行者及投资者都会作出最佳选择，延迟或停止上市都在企业的发展战略之中，属合理正常的选择，并应尊重企业的决定。但仍然希望未来大项目可以保持对香港的兴趣，能在香港市场见到它们。”

　　一位投行人士对记者称，若百威亚太完成首次公开募股，或将有利于提振近期港股市场低迷的气氛。